Novobanco faz emissão de 500 milhões a seis anos com taxa de 3,375% nos primeiros cinco

O Novobanco fez uma emissão de dívida sénior preferencial de 500 milhões de euros a seis anos, com opção de reembolso antecipado ao quinto ano. A taxa de juro do cupão primeiros cinco anos é de 3,375% e a partir daí é indexada à Euribor três meses, mais 105 pontos base.

A procura superou em 3,5 vezes a oferta com a demonstração de interesse de mais de 100 investidores, essencialmente internacionais.

Esta procura é benéfica numa altura em que o banco está em roadshow a preparar uma Oferta Pública Inicial (IPO).